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2、需(xu)求：上半年開(kāi)(kai)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月(yue)下遊(yóu)(you)綜郃(hé)(he)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其(qi)中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅(fu)較(jiào)大，型材(cai)展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工(gong)費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸(dun)。

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本次舰艇(ting)开放活(huo)动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公众号“香(xiang)江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势(shi)缺乏实质性进(jin)展的背景下，俄罗斯高硫燃料(liao)油发货量再度下滑。预计(ji)俄罗斯(si)炼厂将在二(er)季度后期开始持续提(ti)升(sheng)开工负荷，这将推动高硫组分供(gong)应回升。伊(yi)朗高硫燃(ran)料油供应受地缘局势(shi)的(de)影响较俄罗斯更为显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带(dai)来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢(qing)产能不足，欧洲炼厂低硫燃料(liao)油供应在需求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国(guo)内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品(pin)油出口量下降所致过剩压力的功(gong)能，预计(ji)我国低硫燃(ran)料油供应将维持宽松态势。

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1、用友网络：公司(si)已于(yu)2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次发(fa)行(xing)并上(shang)市的申请资料。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👝💘，供需为锚。关注新科技周期下🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👗💔👠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。