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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用(yong)鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産(chan)量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫(ku)庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度(du)恐將進(jìn)一(yi)步增加(jia)。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增(zeng)産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好(hao)轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年(nian)底淡季鋼(gang)材(cai)産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重(zhong)市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行(xing)高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍(reng)將以承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)(wei)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)(dang)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産(chan)動(dòng)曏(xiǎng)。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订(ding)单数据有所回暖，但(dan)全球供应链(lian)的不确定性仍构成压力。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延(yan)续(xu)净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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在监管层(ceng)面，消费金融公司的(de)审批权下放到省级部门，鼓励符合条(tiao)件的民(min)间资(zi)本、国内外银行业机构(gou)和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家、批(pi)准一(yi)家。

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2、行业层面，展望7月份🍈🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝🩲💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌💗，半导体、光学光电子、消费电子🍄🍉、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🥾🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🥕💋👚；2）中游制造领域👘💗🥻🥥，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车👞🥭、光伏💛👿💗😻🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿🥝、农副产品、家电👝👡🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖💕😻、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。