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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿，红利也开始滞涨🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🍌💟。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💌👅👠💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜🍑，科技领域产品催化频出🍓🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟😈。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。