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在上个月的月度观点报(bao)告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走(zou)势维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场(chang)一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且(qie)完(wan)成了多个指数的(de)突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👠🍅🥔，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%💋👚；热卷周均表需317.87万吨🍓👠💟🥿，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🎒💌🍍👡，基建表现一般💯，制造业需求处于高位但表现分化👜，工程机械🥔、造船🥦、风电需求持续增长🥔，汽车、家电💌🧄💞、光伏等行业4月以来转弱明显💕🥭🩰，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👄😠🥾💓，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👘💋，下半年出口面临回落压力🍏👝🩲🍉🥭。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍌，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🥦🥥👗👿，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🧄🥬，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🎒💟，我觉得什么好玩就画什么👙。”

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陈健玮：关注五个方(fang)面(mian)的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的(de)投(tou)资(zi)机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优(you)质(zhi)资产，或(huo)阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五(wu)是细分(fen)领域龙头价值重估(gu)，不少港股(gu)的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进(jin)行逆向布局。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經(jing)濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使得(de)降(jiang)息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的扰动。