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尽管中美经济周期处在不同的位置🎒🥬，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🎒。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🩲， 以及海外美联储降息概率上升。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料(liao)价格回落、行业成本压(ya)力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机(ji)会。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期(qi)，会造(zao)成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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1、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的(de)全球手机SoC处理器(qi)市场上，联(lian)发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹(ping)果17％，紫光展锐(rui)以10％位列第四。

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