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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息(xi)预期不(bu)是很高，所以可能(neng)还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。