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目前来看👡🥥👞🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期💌👝🧄👛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒👗，虽然有反复🍑👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍅🍆🩲🧅。A股面临的外部环境扰动降低。

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这意(yi)味着(zhe)，尽管上半年经济稳(wen)中向好，但在外部(bu)环境复杂、国内(nei)有效(xiao)需(xu)求不(bu)足、房地(di)产市(shi)场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维(wei)持支(zhi)持性(xing)政策立场。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩲🥿😻，年初以来增配科技硬件与半导体💞🥝👗，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💯。整体看，截至5月底🥦👗🍑👜，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🍇😡🩱🤍、能源与原材料🍒👿。

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尽管得到特朗普和李(li)在明等全球领导人的高调支持，风(feng)险依(yi)然存在。韩国央行(xing)警告(gao)称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货(huo)币政(zheng)策。 国(guo)际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍍🥝🍑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥒🍈🩰💟，2025年以来投资力度进一步下行💕，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧅。需求方面，随着汽车、家电👝👡😻、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍒。未来随着我国宏观经济持续向好🥔，化工行业下游需求有望继续复苏🍆🥿👄🥭。在供给和需求两方面驱动下🍓🍆🍅，未来行业景气有望边际回暖。

2、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元，但剔除一次性收益后，实际仍出现除税后亏损，显示出其经(jing)营压力。因此，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域，特别是在印尼的煤炭业务。