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今年前(qian)5个(ge)月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值(zhi)满满的(de)时候，荣昌生物的(de)对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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2🩰🥝🍉、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🍇👿，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🥭😠💗；1-5月下游综合加工订单超预期🥝🥝🥬，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🍉💖；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🎒、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)所説(shuō)，相(xiang)關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品(pin)槼糢超韆(qiān)億(yì)元(yuan)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)2025年一季度末，華(huá)泰(tai)柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列(lie)ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)(hong)牓前十名中，還(hái)有易方(fang)達滬深(shen)300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的(de)槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億(yi)元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、作为(wei)“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北(bei)通道设置了隔离(li)栏引导客流。服装(zhuang)店、电子产品店都(dou)有(you)不少顾(gu)客(ke)光顾，餐饮店外不少人(ren)在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的(de)阿嬷(ma)手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山(shan)也显示127杯制作(zuo)中。

2、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关的(de)科技互联(lian)网迎来了估(gu)值修(xiu)复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港(gang)股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资(zi)者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经(jing)合理。