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展望7月💟👢🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦👄🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🍋🍈，在科技🍋🍉😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥬💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳💌💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年🍋👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👄，进一步积累了今年的赚钱效应👜🥝，这为指数后续突破上行👘🥕💗🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🤍。

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另(ling)外，印(yin)尼的电动摩托车(che)渗透率不(bu)高，2024 年只有(you) 3%。强势(shi)燃(ran)油摩托车品(pin)牌占据市(shi)场(chang)绝大多数份额，也导致当地的(de)充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如(ru) OMOWAY 短期很难改(gai)变现有条件。

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如今，随着(zhe) 2025 年(nian)上半年接近尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有(you)所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信(xin)号和(he)模糊的(de)数据，未来的走(zou)势绝(jue)非一目了然。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍅👗，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👡💯🌽，同比增速高达41.38%🩳😡，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👞🍓👗，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍇，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧅💋👢，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒(lei)泰地(di)区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰(tai)地区是新疆边境线最长(zhang)、陆(lu)路口岸最多的地(di)区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙(meng)俄经济走廊建设的重要地区。