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锰(meng)硅主产区低开工状态(tai)难以长期维持，随着终端用钢(gang)需求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下(xia)滑，锰硅供需缺口(kou)或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积(ji)极性难有超预(yu)期的释放，加之交割库库存高企的(de)压制，厂家(jia)端的去库难度恐将进(jin)一步增加。下半年旺季钢(gang)材(cai)有望重回(hui)增产(chan)周期，锰硅去(qu)库情(qing)况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综(zong)合(he)而言，下半年(nian)锰硅价格仍(reng)将以承压运(yun)行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估值水平进一步下(xia)移，需持续关注(zhu)主产区的控产动(dong)向。

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工业板块由Amanda Ross和(he)Ryan Novak负责，他们认为尽管订单(dan)数(shu)据(ju)有所回暖，但全球供应链的不确定性(xing)仍(reng)构成压力(li)。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大(da)。资金(jin)需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏(pian)改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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在监(jian)管层面，消费金融公司的审批(pi)权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国(guo)内外银行业机构(gou)和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家(jia)、批准一家。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。