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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩳🥥、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧡💝、光学光电子🩰👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩳🍏，业绩有望改善。

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滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至(zhi)低位，基本符合市场(chang)预(yu)期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍处(chu)于(yu)旺季，下游开工回升，随(sui)着(zhe)房地(di)产施(shi)工逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预计(ji)整体(ti)表现仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税政策真空(kong)期的影响，市场(chang)有部(bu)分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出(chu)口(kou)迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽然出口(kou)环比表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接(jie)收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速(su)提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光(guang)纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。