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战略上，去(qu)年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出(chu)现了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開(kai)始大幅攀(pan)陞；基(ji)金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金(jin)進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明(ming)顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘🍆。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💯🍓👛🍌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👛，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥭🥬🍌🥻🥥，净投放1180亿元😻🍑🥒💝🍆，为自3月以来连续第4个月超额续作👚💯。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👝🍇💋，临近月末有所收敛🍆。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💛🤍。

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)(ye)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告(gao)，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

2、2、央行主导的(de)流动性宽松通常对应看债(zhai)做股逻(luo)辑。因为此时央行货(huo)币宽松，资金利率大幅下(xia)行，股债资产均受益于杠杆(gan)资金推(tui)动。在资产价格不触(chu)及泡沫破(po)灭(mie)的情境下，市场交易呈现为(wei)股债双(shuang)牛的特点，比如2014年~2015年；