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当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每(mei)一次(ci)风格(ge)和行业表现均带有(you)较强(qiang)的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍊🍅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💓，科创50指数下跌3.5%🥿。风格指数方面🌽👘，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👛🍓👛🥒，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💋🧄😈💗。消费龙头跌幅较大。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥑🤍💝👅，但随着地缘风险降温和油价回落🥾💌🥔，市场已开启降息交易👠🍎🧅。国内方面🧄，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍄😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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1、此(ci)前 10 年，电动化、智(zhi)能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏(peng)那(na)年，只有 0.3% 的车是新能(neng)源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从(cong) 4：6 到翻转。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)(ge)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市公司。截(jie)至(zhi)今(jin)年(nian)一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)(ji)乎絕(jué)對控(kong)股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)(shi)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位(wei)目前還存在不確(què)定性。