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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥬🥥🩳。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生🥔🍊😻👘、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👡💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥑。在服务升级层面🩳，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍉。

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上周👞，A500ETF易方达（159361）🩱🍍😈🥕、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技💘🥝🍉、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃😡。

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知(zhi)道自己能力(li)圈有多大或(huo)者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这(zhe)也是人们能看到(dao)很(hen)多很(hen)“聪(cong)明”的人(ren)投资表现长期(qi)不好的原因。当然，这些“聪明”人会(hui)把别人的成功或自(zi)己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他(ta)们总是能够很“聪明(ming)”地找到办法让自己(ji)认为确实如此。《功(gong)夫熊猫(mao)1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮(man)有道理的。（2013-02-01）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧅🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈👡🍍，近期在以伊冲突缓和后👅👚，A股权重板块上涨🥿👠💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡🌽😡💋。

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1、潘基文：COP30必鬚(xū)成爲(wèi)落實(shí)的轉(zhuan)折點(diǎn)。世界已無(wú)暇空等糢(mó)餬(hú)(hu)的承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)在地麵(miàn)上的實際(jì)行動(dòng)，有可信的螎(róng)資支持咊(hé)政治意願(yuàn)作后盾。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠🤬😡👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒，事后来看并不是盈利的牛市🤬👚👚🥒。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥻🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍈🍎。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜💌🥭💛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋😡🧅💓。