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战略上🥝👿🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛🍌、上市公司盈利偏弱🤍👡🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃🍆🍒🩰🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚，突破前可能还需要震荡一段时间👄💛🧡。2014年7月突破后的牛市🎒🥑👗，事后来看并不是盈利的牛市🧄🍅。但在指数刚突破的2014年7月💌👝🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度👙🥻，房地产政策明显转向积极👠，全国各地放开限购💯🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👡💟👙🩲🍑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿👗🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行😈🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今日需要关注的数据有，英国第一季度生产法GDP年率(lv)终(zhong)值(zhi)、德国5月实际零售销(xiao)售月(yue)率、德国6月CPI年率初值和美(mei)国6月(yue)芝加哥PMI。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银(yin)金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值风格显(xian)著(zhu)。

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1、1． 工(gong)业硅期货延续增仓上行，近期(qi)在价格低位背景(jing)下，资金情绪受大厂减(jian)产传闻及商品整体(ti)氛围带动偏向乐观。现货价(jia)格工厂小幅上调(diao)，但下游接(jie)受度一般(ban)，盘(pan)面点价更(geng)具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库(ku)库存周环比减少1.4万吨。尽(jin)管库存情况边际改善(shan)，但若盘面(mian)继续反弹(dan)，出货速度预(yu)计将有所放缓(huan)，同(tong)时新疆开(kai)工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息(xi)反复，整体倾向以震(zhen)荡(dang)行情看待。

2、其二💯💛，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👗，该公司账面现金还剩5000万美元🎒🩳👝👙💛，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👗。5月8日👢👜👝🍆，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥒👡👠🤍👡，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👿。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💝🍍🍊💌，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍏👜🌽👡，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。