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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面😈🍓👅🍇，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍇。钢坯价格上行💯😈👡🩲😡，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩲。煤炭方面🥔，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🧄🧡🥦，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💞🍋🌽，天津港焦炭库存上行🤍，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。