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（3）就供需平衡和库存来看，在(zai)没有出现减产(chan)之前，工业硅累库预计延续，三(san)季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过(guo)剩预(yu)计有所缓解。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目(mu)前主板为条(tiao)件强制披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过去(qu)几年(nian)约1/3上市(shi)公(gong)司披露的(de)在7月15日(ri)之前披(pi)露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整体产生一(yi)定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧄；二是全球债市潜在的风险事件💖🤬💟，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍌🎒👄🍆；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💛👞，会造成一定的估值收缩😈；四是减持与再融资。