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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資料。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见(jian)底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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1、机构调研来看(kan)，本周受(shou)到机构关(guan)注程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、在上个月的月度观点报告中🍇🩳😻，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💯🥿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥔💌🍍。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👛🌽😈🥾，差距不大。市场6月中上旬🍒，由于伊以冲突的影响💓🍊，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💔💓🧡🍓，科技龙指数表现较好🍊。