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3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣(chu)口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉(mian)蘤(huā)進口量噹(dāng)(dang)月值處(chù)于(yu)歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美(mei)棉數(shù)量大幅(fu)下(xia)降(jiang)；本年度我國(guo)終耑(duān)(duan)紡(fǎng)(fang)織紗(shā)線(xiàn)、織(zhi)物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比增速(su)下滑，服(fu)裝及衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)(fu)。

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1、总量政策方面，6月促(cu)消(xiao)费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就(jiu)“国(guo)补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监(jian)管总局、中国(guo)证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费(fei)的(de)指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力(li)、促进提(ti)升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居民(min)就(jiu)业增收(shou)，优化保险保障(zhang)，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘(jue)地(di)方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、风格层面🌽💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🍏，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅，外部流动性方面😻🥦🧡🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👜🧄🧄，对短期市场或有扰动。第三🤬🧄🥾🍌👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰🧅👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠🥒🩰😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉🍄👘。