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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖😠，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💌，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💕，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👄💘，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🎒👠。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥿👝💌，棉花出口受到影响💘👚🍌🍈，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍄😻，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👘🥔，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🩱，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断👢、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍈，本年度美棉种植面积降幅较大👢，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍇😠，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🩰👙。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🧄💟🥿💋🥻，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💘🍏，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🧡，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来👘👠🍑🩳，除供需层面外💞👚，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🌽，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💞🤬🍓。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🍈👙🥾。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%👘👿🍎。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一💘。乐观情况下😡🩰，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年(nian)7月，二級(jí)市(shi)場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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