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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥒，但5、6月随着出口增速的收窄🧡👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗🍄、库存周期、合同负债增速🥾🌽😈、二季度行业中观景气度等维度🥭🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🥔😡，半导体🥔、光学光电子、消费电子😡🧡🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🥬🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍅🥻💗，中报盈利或有改善💞💖🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙🍎🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🍎🍆，其中饮料乳品💯😈、农副产品🩳💕、家电👄💛💟、家具、饰品🥭😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👜🥿；此外贵金属👠🍏🍎、燃气🍌😡🥑、电力、农化制品👘😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善🥦。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥬🍊，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩱，科技方向涨幅近30%🧡，以及新消费等板块领涨💝💗。尽管4月受外围摩擦冲击💖💖，但在财政加码🥭🤍🎒💟、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😡🍒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍓🧡🧡🍄。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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