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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。