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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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沪深300股票池中💕💛，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍄😠🍎、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位👠，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💯👚，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳😡🍍🍉🍌，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連接器的(de)覈心(xin)構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。