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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙👘🥿🥻🥬、消费出口相对强💝🍋👗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💋👙，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😠，6月开始😈💝🍊👿，外需和地产压力进一步提升🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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沪深300股票池中😡🍆🥥，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍎、ROIC增强因子 (-0.63%)🥑🍆、单季度ROA (-0.45%)🩰😡👅👅。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了(le)影響(xiǎng)。研(yan)究(jiu)顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的(de)比例降至歷(lì)(li)史(shi)最低，而僅(jǐn)投資股票(piao)的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未(wei)来的降息(xi)路径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不(bu)大。