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2025-07-03 17:32:29 作者:李毓辰

⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月😈,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👡💛。从基本面的角度来看🤬👡,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🩰🥥👠,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🎒👝,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏,但是预计在积极财政政策的支持下💞,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🥿。在流动性和增量资金方面🩱🍈,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、强势股往往具备较强的示范效应,当市场情绪(xu)处于乐观状态(tai)时(shi),强势股的持(chi)续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以(yi)通过(guo)计算指数成(cheng)分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增(zeng)多(duo)时(shi),往往处于行情的底部。同理,当大部分股票都处于正(zheng)收益状态,情绪可能已经过(guo)热(re),未来有下跌风险。

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欧美日韩三级 ,从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态👡💯🧡🤬🍌,依然呈现**开支托底经济🤬🥝、消费出口相对强🥕🍎、新经济领域热点频出🥝🥔,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🎒💔👡🥦👿,预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈。但边际来看,6月开始,外需和地产压力进一步提升🧡👙🥻,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥾🩰🩱💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。

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