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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票(piao)池中穫得超額(e)收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。

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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增(zeng)社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信(xin)号。

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