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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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