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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🍌👿🌽🍓，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水(shui)平(ping)。

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5月主要(yao)企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个(ge)百(bai)分(fen)点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销(xiao)量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩大(da) 6.67 个(ge)百分点(dian)至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月(yue)滚(gun)动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

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1、今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合(he)）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望(wang)占优。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👡💕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🌽💯🍉，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界🍅👚🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👢、风电、游戏已陆续兑现外👞🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯👅🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向👝🥬，结合估值、拥挤度位置🥝🩲😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅、小金属🥦😈。