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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥬，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👠🥝。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域(yu)中觀(guān)(guan)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成(cheng)電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較(jiao)高(gao)速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改(gai)善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務(wu)收(shou)入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度(du)盈利或超預期。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、具体来看💛，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🌽🥭👢💗💗。数据显示，截至当前😡🥬🤬，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元💯，占年内分红总额比例高达七成🩱🥦。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🥝👗，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券💕🥬、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元🥦、10.01亿元。