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最后，物价(jia)企稳(wen)尚需时日。物价(jia)稳定是央(yang)行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决(jue)于供需对比情况。如果需(xu)求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现(xian)上拉影响。增加货币供(gong)给(gei)，在侧重增加投资、保障(zhang)供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的(de)失衡程(cheng)度(du)，实际上(shang)物(wu)价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖(nuan)还(hai)需要一定的时间。

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3． 将社会平等功能引入了货币政策框架。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时🎒，才有可能触及更低层次群体，增加其就业🥑。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标🥥🥝💘，特别是作为其维持宽松政策的新依据🤬😈🍎😡。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%👞，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标，因此决定维持利率不变🍓🍋🌽。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题🍎。货币政策需专注于双重目标，而由其他政策应对经济不平等问题🤍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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2、氧化铝预计(ji)重回供应过剩逻(luo)辑，但(dan)矿价和氧化铝底部或有博弈。电(dian)解铝下半(ban)年需求(qiu)或有承压，阶段性有挤(ji)仓，四季度有(you)政(zheng)策期待，整体维持区(qu)间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。