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消息面上，有分析指出，我国军工企业(ye)在无人机、战机等领域的技术优势(shi)凸显，成为军贸主要增量，航空(kong)航天板块是核心受(shou)益(yi)方向。当前军(jun)工板块(kuai)业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改(gai)善，预计随着订单落地和交付，业绩有(you)望逐季恢复。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等(deng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强化了结构性(xing)行情(qing)和抱团。我们在前文提到，当前国(guo)内(nei)私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对水(shui)平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前(qian)中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅是历(li)史低点(dian)，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微(wei)观流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性环境(jing)。之所以出现这种情(qing)形，与金管局为了(le)对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关(guan)系。但更(geng)重(zhong)要的是，本轮投放(fang)的规模和速度都远(yuan)超历(li)史(shi)正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次(ci)投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决(jue)定是否要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧(jin)，近(jin)期随着港元再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如何影响(xiang)港股(gu)？》）。

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