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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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“我确实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车(che)的关注，有人(ren)怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产，哪(na)个供应商(shang)会(hui)来公关我？” 他(ta)愤怒(nu)于(yu) “我即使是被(bei)骗的一方，也不会是骗人的(de)一方”。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥻💕😠、低渗透率的🍌，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍆💯，固态电池🍏💕🩳🍓，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海👞😠🥦🍆，新消费，创新药🥿👠🥿💯👿。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼(yan)镜(jing)市场正由(you)初探期向(xiang)高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的(de)替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、“我们对中国经济发展态势保持乐观态度，同时对中国消费者持有信心。”路易威登全球首席执行官Pietro Beccari向表示。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍓🥭🍍，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍒。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥿🍄😠🥝，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🧄🍊。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。