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不过🩰🥝🍊，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🍌💖🥬。银河证券研报分析💓🍋💟👿，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈，不代表三季度不会降准降息😡😠💛。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率😡🍇🍒，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥥🍊。降准方面🥾👚，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的(de)演变(bian)起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向