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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍊🤍🤍，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💓🍑。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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