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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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🏮行业配置层面🥑🍉，相较于趋势跟随💟🥕👅，更优的策略是低位布局🥑🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰💝、25/6/12为界🌽👜🥑🍉💗，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中💛。以月度-季度维度的轮动视角看🧄👝🍅🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🧡、风电🥻、游戏已陆续兑现外🩲🍆，后续建议关注半导体🥑🥒、电池（固态电池主题）👠😠😈😡、电网设备、工业金属😠😠🤬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘🥿💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒，短期风格层面继续关注科技👿💗，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属。

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在突破了扭亏阻力位后，对于(yu)投资者来说，赚钱效(xiao)应(ying)开始(shi)凸显。投资者普遍从(cong)相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转(zhuan)为激进。

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1、中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了(le)下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎(shen)的角度观察(cha)、评估债市运(yun)行情况，关注(zhu)长(zhang)期收益率(lv)的变化。畅(chang)通货币政策传导(dao)机制，提高(gao)资金使用(yong)效率，防范资金(jin)空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的(de)基本(ben)稳定。

2、我们发现，该指标(biao)可(ke)以较快捕捉上涨机(ji)会(hui)；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以(yi)有效规(gui)避下(xia)跌风险(xian)。截(jie)至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。