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资本市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策，例(li)如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股(gu)权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或(huo)者(zhe)推(tui)出新的(de)板块(kuai)；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出(chu)科创板。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🩱👙🩱，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低(di)利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)(yue)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈👗🥭🍉🍎🍓。

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2、1💞😈💟、供应：锂资源供应端来看🩳💛，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍍🍋🍈，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍅💝，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况💗；此外🥾，今年供应上来说👙🧄🧡👗，尽管部分项目投产延期🍎，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥾、盐湖股份4万吨试生产🍓👡，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👙💗🍏🥝、李家沟爬坡💕👢、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥕🥑👙。碳酸锂生产方面来看🍅😻🍇🌽，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍋💓，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💋，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍎，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨💞，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。