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在过去(qu)60多(duo)年的历(li)史上，美国还(hai)没(mei)有出现过失业率低于自(zi)然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率(lv)并且接近0的利率水平(ping)的情况。2021年3月通胀率已超过2%并持续(xu)上升(sheng)；到2021年秋季(ji)美(mei)联储认为通胀高于他们在(zai)前瞻性指引(yin)中设定的目标(biao)，并预(yu)计经济将很快达到最大就业率，但美联储(chu)在该框架指引下(xia)仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调(diao)利率，滞后期大约一年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆(jiang)及预混粉进口是关键因(yin)素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大(da)、贸易环节(jie)有一定库存(cun)。进(jin)口方面预计 糖浆和预混(hun)粉节奏(zou)可控。当前基(ji)差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复(fu)基(ji)差，未来的关键看进口到 港量(liang)及到港节奏。短期(qi)可(ke)关注阶段(duan)性基差(cha)修复带来的近月反弹行情、进(jin)口压力释放后可关注9-1反套机会。

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1、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)(jian)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)(dan)逢高空爲(wèi)主。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益(yi)于國(guó)四(si)淘(tao)汰(tai)、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機(ji)器人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器(qi)人産業化提(ti)速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先(xian)受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增(zeng)長。