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田希蒙：预计港股在政策托底💋🍎👿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👝🤍🥔🥻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👢，其板块结构表现或更受益于内需修复😡。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来(lai)看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年(nian)间35%分位(wei)数。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥥🍊🥒👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😠🧄👘💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤍👞。但战术层面🥔💋💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘，突破前可能还需要震荡一段时间💕🍉🥔👿。2014年7月突破后的牛市💓👜🧡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🥝。与此同时🥝🍅，更重要的是2014年二季度👜🥝🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡🌽。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。