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但是，市场(chang)真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股(gu)票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段(duan)II，往往是(shi)基本(ben)面的力量。重要的(de)信号都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有(you)改(gai)善，相(xiang)關(guān)(guan)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中(zhong)，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格(ge)創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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展望2025年下半年🥔🍈🍋🍑，随着化工品供需格局改善💗🍊🌽🥬，以及原油🍏、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍑👡🥥，有望迎来布局机会。

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