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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期(qi)中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我(wo)们对(dui)于过去每五年的周期(qi)的(de)上行周期如(ru)下(xia)图所示。

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6月末上涨后A股处于相对高位💞🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍈🥻🍋💯💌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘🥿，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻、贵金属、工程机械、摩托车🍉🍓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦👚🍇。

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行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期(qi)重(zhong)點(diǎn)在(zai)新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下(xia)降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司(si)更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長(zhang)期邏輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會(hui)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證(zheng)指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)(chu)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安(an)全(quan)”等級。

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1、以五糧(liáng)液爲(wèi)例，其2024年(nian)年報(bào)指齣(chū)，行(xing)業(yè)首創(chuàng)的低度白酒，在培育年輕(qīng)消費(fèi)羣(qún)體(tǐ)方麵(miàn)具有獨(dú)特的比較(jiào)優(yōu)勢(shì)，39度五糧液消(xiao)費雰(fēn)圍(wéi)濃(nóng)厚，紫氣(qì)東(dōng)來(lái)五糧液樹(shù)立低度白酒韆(qiān)元價(jià)(jia)位段標(biāo)桿(gǎn)，受到市場(chǎng)(chang)追捧。

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