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在需求回升带动下🩲🍎，企业生产活动保持稳定扩张🩳🧡💟😠，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🌽🥭，经济运行基本面稳中向好。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约(yue)束等(deng)角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围(wei)绕传统(tong)产能出(chu)清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行业景(jing)气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格(ge)的槩(gai)率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)(jin)20%。

2、进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀(pan)升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈(cheng)现“资金(jin)流(liu)入——市(shi)场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外力阻断(duan)，可(ke)以推动指数上行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。