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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽💘🥾💔，如当前盈利仍具有上调空间💛🍆🍋、基本面突出🧄、受惠于政策的行业💛😡，包括科技领域的半导体、互联网👡🩰🩱、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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► 卖空🥿😈、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👠💌🍏。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🧄，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🩰🩱，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🩲💟，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍆👠🥝。

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具体来看😻👝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🧄💯🩳，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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