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4、一级镍产业链，上半(ban)年表观消费量相对突出，导致国内库存累库(ku)不明显，但拆解来看，传统需求表(biao)现增量较小(xiao)，下(xia)半年(nian)仍有较多(duo)新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁(tie)锚定价格短期一度失衡，截止6月底(di)大厂招标价(jia)在(zai)910元/镍点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探(tan)湿法一体化成(cheng)本(ben)，而原料方(fang)面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形(xing)式(shi)存在。因此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、下半(ban)年原糖(tang)核心影响因素在于巴(ba)西增产预(yu)期(qi)的兑现和北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正处于压榨(zha)高峰期， 开榨前机构对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量(liang)的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南(nan)部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受(shou)益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产(chan)量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产预期兑现(xian)情况。

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