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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻💔，大盘风格略占优😡🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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五(wu)粮(liang)液(ye)宣布将于9月推出29度“一见倾(qing)心”新品，复刻上世纪经典配方却融(rong)入现代口感优化；泸州(zhou)老窖紧随其(qi)后，38度国(guo)窖1573已占(zhan)其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股(gu)份则计划在第三季度集中(zhong)上市果味露酒与33.8度微分(fen)子系列，瞄(miao)准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后，是(shi)年轻消费力量的(de)崛起——美团闪购数据显示(shi)，今年(nian)618期间低度酒成交额同比激增(zeng)10倍(bei)，18-35岁群体贡献超六成销量。

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国星光电5月27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第(di)一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)24日，FMR LLC增持(chi)三蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)24.0052港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元(yuan)。增持后最新持股數目約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💘💯、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等💓😠💋；三是高股息资产🍑💓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👅；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👛🥻🍋；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥭🥥💘，建议适度进行逆向布局。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🥥💝，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🥔，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🥦💗💘🥾，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。