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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于(yu)盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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6月20日，在五粮液2024年度股东大会上，曾从钦曾坦言，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水区”💖，面临从宏观大势到消费场景🥬🍒😻🍎，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加，行业发展速度普遍放缓。从行业发展规律来看🎒👛💌，白酒行业呈现出波浪式前进和螺旋式上升的特征。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍(nie)矿(kuang)配额在原有配额基上进一步(bu)增加，但实际增量仍(reng)需等待印(yin)尼官(guan)方披露。其次(ci)，印尼头部镍、不(bu)锈钢(gang)一体化(hua)企业削减(jian)不(bu)锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进一(yi)步承压运(yun)行。中长期而言(yan)，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼(ni)政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱化(hua)或将来自(zi)海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如(ru)果继续升(sheng)高，印尼预期干扰政策或将(jiang)难(nan)以再起推升镍(nie)价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增(zeng)股份，成为德阳银行控股(gu)股东。2016年9月，德阳银行更名为(wei)长城(cheng)华西银行(xing)，成为AMC银行之一。

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1、（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为(wei)主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后(hou)续供应能够维持缩减，当前(qian)供需错配的局面将有所缓和(he)，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片(pian)和组件排产回落较快。5 月开始(shi)组件中标数据(ju)明显下(xia)滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💘👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗🍎，预计停牌时间不超过10个交易日🍓🍇。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🤬💔，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。