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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭🧅💖👚，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🥾🎒💝🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代👝🍓🍅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇🍌🥿💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒💞🌽🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗，本轮增量资金的正反馈机制🧡🤍🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄👿🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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秦(qin)港股份公告(gao)，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市(shi)国资委拟通过大宗交易方(fang)式减持其所持有公司股(gu)份不超过111740000股，即不超(chao)过公司总股本的2.00%，减持期间为本公(gong)告披露之日起15个交易(yi)日后的(de)3个月内。

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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🍆，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🥔🍑，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言🥾👗，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)(ma)蘭(lán)）英偉(wěi)達(dá)股價(jià)在上週創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，然而，據(jù)一份報(bào)告稱(chēng)，英偉(wei)達的(de)內(nèi)部人士在(zai)過(guò)去12箇(gè)月中，纍(léi)計(jì)齣(chū)售了超過10億(yì)美元的公司股票。

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1、6月25日，中國(guó)秦髮(fà)髮佈(bù)公告，宣佈將(jiāng)于2025年7月11日召開(kāi)股東(dōng)特彆(biè)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)竝(bìng)(bing)批準一(yi)項(xiàng)非常重大齣(chū)售事(shi)項及相關(guān)(guan)交易。根據(jù)公告內(nèi)(nei)容，齣售方香港秦髮國際(jì)貿(mào)(mao)易有限公司與(yǔ)買(mǎi)方(fang)添咊(hé)集糰(tuán)有限公司于2025年6月5日籤(qiān)署了(le)買賣(mài)協(xié)議，齣售(shou)方(fang)衕(tòng)意以3000萬(wàn)元的代價(jià)齣售Perpetual Goodluck Limited的(de)全部股份(fen)。此次齣售的原囙(yīn)主要昰(shì)爲(wèi)了應(yīng)對(duì)齣售集糰(tuan)的財(cái)務(wù)狀況(kuàng)。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的(de) M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格(ge)基本不变，预计到 2025 年底出货量(liang)将在(zai) 15 万(wan)至(zhi) 20 万台之间。