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机(ji)构分析认为，新(xin)股(gu)板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业(ye)绩扰动(dong)或略有加剧，建(jian)议(yi)灵活择机应(ying)对。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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