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相比2014年底和2019年初🥥🥑😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋😡🍈👿🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚🤍🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💞，推动全球电气化进程全面加速东移🥬👙🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🍓🧅💖。

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截至評(píng)(ping)估基準日(ri)，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年(nian)4月(yue)末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估(gu)算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应(ying)净流出203亿元。

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聲(shēng)明(ming)強(qiáng)調(diào)，對(duì)(dui)于任何試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)傳(chuán)播(bo)不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)(luan)市場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中(zhong)國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)(liu)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)(quan)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😈🥥，显示当前市场风险偏好整体较高💖💟。并且从历史看🍍👿，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系👄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍄💔。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥝🥑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💖💝。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施👞💘🍒、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位💘🩱💝。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架💖🥕👄🥻，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策👄🥻💓、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）👙🥿💟；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题🍊👅。