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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上(shang)也同样(yang)沿着我(wo)们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均(jun)上行(xing)，天津港焦炭庫存(cun)上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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1、週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全(quan)行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。