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在过去60多(duo)年的历史上，美国还没有出现过失业(ye)率低(di)于自然失业率、通胀(zhang)持续上(shang)升到高(gao)于2%水平(ping)，而美联储仍(reng)维持(chi)低(di)于中性利(li)率并且接近(jin)0的利率水平的(de)情况。2021年(nian)3月通胀(zhang)率已超过2%并持(chi)续上升；到2021年(nian)秋季美联储认(ren)为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标，并预计经济(ji)将(jiang)很(hen)快达到最大就(jiu)业率，但美联储在该框架(jia)指引下(xia)仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上(shang)调利率，滞后期大约一(yi)年(nian)。

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展望7月🎒🥾😠🥒🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥝，在科技🎒🍍🥔、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🩱👢。风格方面👞💟👙😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6、 国内价格总(zong)体(ti)强于(yu)原糖，未来糖、糖浆(jiang)及预混粉进口是关键因素。三(san)季度主要看(kan)进口(kou)量及节奏，定价由 国产糖主(zhu)导转化为(wei)进(jin)口(kou)糖定价(jia)。目前集团销售进度良好未来压(ya)力不大、贸易环(huan)节有一定库存。进口方面(mian)预计 糖浆和预混粉(fen)节奏可控。当前(qian)基差带来的提(ti)振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未(wei)来的关键看进口到(dao) 港量(liang)及到港节奏。短期可关注阶(jie)段(duan)性基差(cha)修(xiu)复带来的近月(yue)反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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1、結(jié)論(lùn)：預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半(ban)年鎳(niè)(nie)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元(yuan) / 噸(dun)之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

2、具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太(tai)阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业(ye)智(zhi)能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。